Чебурашка вырос и у него открылся музыкальный талант. Он участвует в конкурсе песни, но сталкивается с вредной внучкой Шапокляк и купленным жюри. Чебурашка получает приз зрительских симпатий и его показывают по телевизору. Он хочет отправиться на Евровидение, но Ольга Бузова против. В конце концов, Чебурашка выступает на музыкальном конкурсе вместе с Неваляшкой и новой песней.